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My Organiser : Gestion des intermédiaires en assurance

 

Gestion de la production

  • Créer des fiches clients
  • souscrire une police d'assurance
  • Suivi des termes
  • Souscrire un avenant
  • Encaissement multiples multimodes & génération de la fiche recette
  • Ouverture et suivi des sessions de production
  • Visibilité sur les impayés clients
  • Gestion des bordereaux d’envoi des pièces
  • Etat de production par période par compagnie et par branche
  • Suivi des affaires termes et comptants

Comptabilité Agence

  • Suivi des fiches clients
  • Suivi & contrôle des sessions de la production
  • Création et génération des bordereaux des versements bancaires
  • Etat de production par période par compagnie et par branche
  • Suivi des affaires termes et comptants

Comptabilité Client

  • Consultation des fiches clients
  • Suivi des chèques
  • Edition & suivi des mémoires des règlements
  • Suivi des créances Echues
  • Recouvrement & suivi contentieux
  • Edition des bordereaux de retour

Comptabilité Compagnie

  • Consultation des fiches clients
  • Edition des feuilles de caisses
  • Rapprochement des feuilles de caisses
  • Génération d’un rapport d’anomalie par feuilles de caisse (Double emploi, différence de prime…)

Direction d’exploitation

  • Consultation des fiches clients
  • Consultation des impayés clients
  • Suivi de l’impayée compagnie
  • Consultation des feuilles de caisses émises
  • Ordonnancement
  • Reporting

Trésorerie générale

  • Consultation des fiches clients
  • Consultation des impayés clients
  • Règlements feuilles de caisses
  • Génération automatique de note de commissions
  • Génération automatique de feuille de caisse
  • Génération automatique de l’attestation de retenu à la source
  • Suivi de l’impayée compagnie

Gestion sinistre

  • Consultation des fiches clients
  • Ouverture et suivi des dossiers sinistres
  • Etat des sinistralités par branche